调研财务顾问类型

       调研财务顾问是指为了深入探究公司经营发展状况和财务成果，结合股东及领导人的背景，客观地分析了解企业的优势和劣势，并对企业进行整体评价，帮助企业准确掌握自身经营管理、行业发展、财务金融需求的信息情报，最终为企业提供切实符合企业需求的财务顾问服务而制定的顾问服务方案。

       一直以来，中经瑞研一直致力于剖析中国经济高速增长进程中的中国企业行为，多次全面、系统地分析了不同企业的需求，并与商业银行共同为客户提供专业的内外部研究咨询成果，有效地帮助了企业获取竞争优势，同时向客户传达银行的品牌影响力，提高客户粘性。

合作案例：N银行专项财务顾问项目

Ø 项目背景

       N银行某分行根据客户需求收取客户企业经营管理财务顾问费用。为了满足客户需求，巩固合作关系，N银行某支行积极利用自身信息渠道、行业经验和专业知识为客户提供企业经营管理顾问咨询服务。但鉴于自身业务所限，为客户提供企业经营管理顾问咨询服务确有一定难度。综合考虑，决定聘请外部专业咨询公司专业人员共同为客户提供咨询顾问服务。

Ø 服务过程

       在此背景下，N银行某分行与我司开展了合作。依托我司专业的顾问团队及积累的数据库及案例，我司根据客户与企业签订的协议，按照依法合规、质价相符的原则，出具服务方案：我司评估企业经营情况，以及客户的需求根据签订的服务期限及收费金额，我司建议可以进驻企业调研为客户提供企业风险管理的咨询服务，为体现针对性和质价相符的要求，我司建议在服务流程及交付物上有所区别。

       为了进一步了解企业经营情况，我司协同N银行对企业进行现场调研，现场调研包括项目前期的集中现场调研以及项目后期的不定期现场调研，在实地调研过程中，由咨询机构行业专家对项目周边环境及整体情况进行整体动态评估并获取相关数据。为了更好的向企业提供具有针对性的服务，顾问服务团队，后期通过邮件及电话调研的方式了解企业的运营情况。

Ø 客户反馈

       在此次项目结束后，服务成果提交客户，客户对服务成果非常满意：认为该服务成果对企业经营管理分析到位，有助于企业采取下一步行动规避风险。不久监管部门进场检查，认为，此顾问服务成果完全符合监管精神并为企业带来了实质性服务成果，我司协助的服务成果均符合监管要求。经过此次合作后，客户对我司的业务能力以及服务态度深感满意，我司也与N银行某分行建立了长期合作伙伴关系。