1. 泛资管时代的理财及资管业务概述

 (1)泛资产管理业务概述                        (2)商业银行定位及业务机会

2. 商业银行投行主要资管类产品介绍

2.1 银行理财产品

 (1)投行理财产品定义及简介                    (2)投行理财产品的分类

 (3)投行理财产品的结构与分类——期限匹配类与期限错配类；不同产品的投向与特点

 (4)投行理财产品的特点及优势

 (5)投行理财的主要产品模式及要点——标准债权投资模式；标准权益投资模式；标准股权投资模式

 (6)投行理财产品的风险管理要点

2.2 代理融资类信托计划

 (1)产品定义及分类                            (2)产品基本结构解析

 (3)代理信托计划产品特点——优势与不足        (4)代理信托计划的最新政策解读

 (5)代理信托计划风险控制要点

2.3 代理融资类券商及基金子公司资产管理计划

 (1)产品释义及产品优势                        (2)相关监管政策法规解读

 (3) 产品结构解析——一般债权模式及其特点；特定收益权模式及其特点

 (4)与信托计划的比较

2.4 投融资撮合交易（投融资顾问）

 (1)产品定义           (2)产品特点            (3)产品交易结构详解

3. 商业银行投行理财与资管业务的风险控制

3.1 理财及资管业务的风险管理

 (1)信用风险及其防范措施                     (2)声誉风险及其防范措施

 (3)流动性风险及其防范措施                   (4)操作风险及其防范措施

3.2 资管业务创新变量——政策风险

 (1)政策风险的特点及其防范措施               (2)银监会对银行理财产品的政策要求

 (3)案例分析——银监发2013年“8号文”对非标债权的影响及对策

 (4)案例分析——2014年“9号文”（网传版）对银行同业业务的约束及对策

3.3 资管业务风险防控手段和措施

4. 商业银行投行理财及资管业务发展策略

(1)尚未未取得资管业务牌照的商业银行如何开展理财及资管业务？

(2)取得资管牌照后，商业银行如何更好地开展理财及资管业务？

(3)产品营销策略         (4)风险管理策略        (5)案例分享（5-8个）

模块二  商业银行资产证券化业务详解

1. 资产证券化概述

 (1)资产证券化的相关概念                   (2)资产证券化的原理与特点

 (3)商业银行资产证券化业务概述             (4)证券公司资产证券化业务概述

 (5)有关资产证券化业务监管政策的解读

2. 资产证券化的意义和前景

 (1)信贷资产证券化对商业银行的意义         (2)企业资产证券化对企业的意义

 (3)资产证券化的发展现状                   (4)资产证券化的比较优势

3. 商业银行信贷资产证券化详解（案例分享）

 (1)资产池构建                    (2)交易结构设计

 (3)现金流模型设计                (4)风险报酬转移测试

 (5)会计处理和效益测算            (6)贷款服务机制与文本准备

4. 证券公司资产证券化业务详解

4.1政策与法律环境准备

4.2业务要素与文本准备

4.3券商资产证券化方案设计

 (1)资产池构建        (2)交易结构设计       (3)产品设计

 (4)机构选择          (5)信用增级          (6)审批流程与执行步骤

模块三   商业银行投资银行并购业务操作实务

1.  并购基础知识

 （1）并购的基本概念                   （2）并购的主要类型

 （3）并购的动因和协同效应             （4）并购的战略选择

 （5）并购的发展历程

2. 并购市场发展现状

 （1）全球并购市场概览                          （2）中国并购市场概览

 （3）中国经济结构调整和战略升级中的并购机遇    （4）IPO重启之下并购业务的发展趋势及策略

3. 商业银行的并购业务

 （1）并购业务产品框架                 （2）并购业务操作流程

 （3）并购顾问业务操作要点及技巧       （4）并购融资业务安排                 

（5）并购融资工具及其运用             （6）联合并购业务操作要点             

（7）并购基金业务操作要点

4. 并购融资精选案例解析

 （1）并购贷款案例及业务要点解析       （2）内保外贷案例及业务要点解析

 （3）并购理财案例及业务要点解析       （4）并购基金案例及业务要点解析

 （5）联合并购案例及业务要点解析       

5. 并购融资的风险防控

 （1）并购主体的基本要求               （2）并购标的的基本要求

 （3）并购交易结构的关注要点           （4）并购融资用途的限制

 （5）还款来源分析                     （6）并购融资风险保障措施

模块四  非金融企业债务融资业务操作实务

1. 债务融资工具业务综述

1.1债券业务发展历程综述

（1）市场发展基本情况            （2）主要产品及其特点

（3）工行债券业务发展情况        （4）目前债务融资市场竞争格局

1.2债券营销及作业模式

（1）关于债券业务营销的主流模式    （2）债券业务的作业模式和产品操作要点

1.3作为主承销商的管理职责

（1）信息披露要点                  （2）主承销后续管理的重点工作和主要风险点

1.4债券专员网络运作

（1）债券专员主要职责              （2）债券专员网络构建和运作

2. 债务融资业务操作实务

2.1债务融资顾问业务概述            2.2主要商业银行债务融资业务最新发展情况

2.3重点相关政策解读                2.4关于债务融资业务的典型案例讲解